北京時間6月27日凌晨消息,阿里巴巴(滾動資訊)集團周四向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)招股書增補文件。文件顯示,阿里巴巴集團計劃在紐約證券交易所(NYSE)掛牌,股票交易代碼為“BABA”。
今年5月6日,阿里巴巴向SEC提交招股書,啟動赴美上市進程。華爾街分析師預測,阿里巴巴集團的籌資額將在150億美元到200億美元之間。據(jù)?怂股虡I(yè)新聞網(wǎng)報道,在阿里提交招股書后,納斯達克(4379.05, -0.71, -0.02%)CEO鮑勃·格雷菲爾德和紐交所CEO鄧肯·尼德奧爾(Duncan Niederauer)均曾在5月末與阿里巴巴高管會面,希望在最后關(guān)頭吸引阿里巴巴在他們的交易所掛牌。阿里巴巴將在紐交所掛牌:阿里巴巴股票代碼BABA
納斯達克遭受打擊
BBC網(wǎng)站評論稱,阿里巴巴將上市地點選在紐交所,對納斯達克來說是沉重的打擊。納斯達克CFO Lee Shavel在今年5月底接受彭博電視采訪時表示,納斯達克將盡全力吸引阿里巴巴來IPO,這有望成為美國歷史上規(guī)模最大的IPO之一。
阿里巴巴的承銷商曾經(jīng)建議包括馬云在內(nèi)的阿里巴巴管理層選擇紐交所,原因是納斯達克在多筆科技公司IPO交易中表現(xiàn)不佳。但納斯達克高管對此予以反擊,對該公司的管理層稱,如果阿里巴巴在紐交所上市,中國投資者將無法購買該公司的股票。但如果在納斯達克上市,投資者便可通過購買國泰納斯達克100指數(shù)ETF的方式投資阿里巴巴。
2012年,F(xiàn)acebook(67.13, -0.31, -0.46%)的首日交易由于納斯達克的軟件故障被推遲,而且有些投資者最后收到的股票超過自己打算購買的數(shù)量。納斯達克因此被美國證券和交易委員會罰款1000萬美元。之后,納斯達克去年在Twitter(41.44, 1.98, 5.02%)上市交易的競爭中輸給了紐交所。今年,納斯達克則贏得了兩大中國公司IPO:微博(20.47, 0.13, 0.64%)和京東(28.3, 1.23, 4.54%)。阿里巴巴將在紐交所掛牌:阿里巴巴股票代碼BABA
一位紐交所發(fā)言人稱表示,阿里巴巴上市地點的確定,經(jīng)過全面而周密的選擇過程。紐交所非常歡迎阿里巴巴在該交易所上市。
交易規(guī)模或創(chuàng)記錄
阿里巴巴集團5月6日向SEC提交招股書,啟動赴美上市進程。招股書顯示,該集團計劃通過此次交易籌集10億美元資金,瑞士信貸(28.29, -1.04, -3.55%)、德意志銀行、高盛(168.01, -0.37, -0.22%)、摩根大通(57.39, -0.14, -0.24%)、摩根士丹利(31.89, -0.34, -1.05%)和花旗銀行將共同擔任阿里巴巴的承銷商。
華爾街分析師當時指出,阿里巴巴集團IPO招股書中的籌資金額只是名義上的數(shù)字,一旦開始定價則肯定將會提高。分析師預測,該集團的籌資額將在150億美元到200億美元之間。
彭博社評論稱,阿里巴巴的IPO交易規(guī)模有可能創(chuàng)造美國資本市場之最,其交易規(guī)?赡苓_到200億美元左右,總估值約為1680億美元。美國評級機構(gòu)晨星(Morningstar)近日則發(fā)布報告稱,阿里巴巴上市估值將會超2200億美元,預計融資規(guī)模達260億美元。以此計算,阿里巴巴上市規(guī)模將超過中國農(nóng)業(yè)銀行,成為有史以來最大規(guī)模IPO。阿里巴巴將在紐交所掛牌:阿里巴巴股票代碼BABA
最新的財務數(shù)據(jù)顯示,阿里巴巴集團2014財年總收入525.04億元人民幣,同比增長52.1%,利潤234.03億元人民幣,同比增長170.6%;平臺上完成的商品成交總額達到了約1.68萬億元人民幣,相比2013財年提升了55.8%;活躍買家人數(shù)達到了2.55億,僅2014年第一季度就增加了2300萬。
上市日期仍未確定
此前另有消息稱,為了取“8”的諧音,阿里巴巴有可能于8月8日上市交易。但多家國外媒體援引業(yè)內(nèi)人士說法進行了反駁稱,由于8月8日是星期五,不便于亞洲投資者參與交易,因此阿里巴巴選擇這一日期的可能性不大。阿里巴巴將在紐交所掛牌:阿里巴巴股票代碼BABA
美國CNBC財經(jīng)電視臺曾援引消息人士的說法稱,阿里巴巴很可能于8月第一周IPO。?怂股虡I(yè)新聞網(wǎng)(FOX Business Network)報道稱,據(jù)知情人士透露,阿里巴巴的承銷商計劃于今年7月末開始路演,向投資者推介該公司,而IPO定價有望暫定在8月第一周確定。
阿里巴巴局主席馬云則在該集團入股恒大足球發(fā)布會期間對媒體表示,阿里巴巴并未選定8月8日為上市日期!8月8號,我是從昨天從網(wǎng)上看到的,報道還說我很迷信”,馬云表示并沒有想過阿里巴巴具體的上市時間。這也是阿里巴巴方面首次對相關(guān)傳聞作出否定表態(tài)。不過對于更多關(guān)于上市的細節(jié),馬云沒有作出更多的公開回應。阿里巴巴將在紐交所掛牌:阿里巴巴股票代碼BABA |