這是短短一年中，央行發(fā)放的第四批支付牌照。95家獲牌企業(yè)，數(shù)量接近前三次發(fā)牌量總和。
在此之前，已經(jīng)有101家企業(yè)獲得第三方支付牌照。發(fā)牌企業(yè)的增多并沒有推動(dòng)市場格局發(fā)生顛覆性的變化，在“互聯(lián)網(wǎng)支付”等細(xì)分領(lǐng)域，支付寶、財(cái)付通仍然穩(wěn)占市場頭兩位。
進(jìn)入2012年，“互聯(lián)網(wǎng)支付”市場競爭格局逐步清晰，各家企業(yè)正逐步尋找到各自的立足點(diǎn)及獨(dú)特的行業(yè)優(yōu)勢。而對(duì)于中小型支付企業(yè)來說，多牌照時(shí)代下，牌照不再是稀缺資源，業(yè)務(wù)拓展仍然舉步維艱。
從稀缺資源到門檻 “以前牌照是稀缺資源，現(xiàn)在牌照是入門門檻�！币晃恢行⌒偷谌街Ц镀髽I(yè)的負(fù)責(zé)人向南都記者表示，現(xiàn)在行業(yè)的狀況是前有“國家隊(duì)”，后有雜牌軍。
2011年5月26日，央行發(fā)布首批共27張第三方支付業(yè)務(wù)許可證，涵蓋了貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付等6項(xiàng)業(yè)務(wù)類型。上述負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)時(shí)行業(yè)預(yù)計(jì)牌照發(fā)放會(huì)有限制，從而控制進(jìn)場者數(shù)量、提高市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)�！艾F(xiàn)在看來，申請了的企業(yè)幾乎都拿到了牌照。牌照數(shù)量這么多，競爭者沒有減少，巨頭業(yè)務(wù)撒得更開，對(duì)于中小型支付企業(yè)來說盈利更為艱難。”
截至目前，全國已有196家企業(yè)獲得第三方支付牌照。接近監(jiān)管部門的人士對(duì)南都記者表示，支付牌照的數(shù)量并沒有明確限制，不過全國性支付業(yè)務(wù)的牌照發(fā)放仍然謹(jǐn)慎。
但快錢C E O關(guān)國光在接受南都記者采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)第三方支付牌照的數(shù)量還會(huì)繼續(xù)增加，因?yàn)榫C合性的支付企業(yè)并不多。他認(rèn)為，目前綜合性業(yè)務(wù)牌照發(fā)放仍然比較少，牌照主要是集中于地方預(yù)付卡業(yè)務(wù)上，但推動(dòng)全國零售業(yè)發(fā)展的支付企業(yè)不夠多。其次，商業(yè)銀行管理的金融性資產(chǎn)占比高，客觀上要求更多的金融、準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)處理和管理這些金融性資產(chǎn)，而第三方在這個(gè)過程中只處理了非常少量的資金。
根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，目前發(fā)放的四批牌照各有特點(diǎn)。第一批27張牌照主要以從事全國業(yè)務(wù)的支付企業(yè)為主；第二批上海銀聯(lián)、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢等13家企業(yè)分獲不同種類的業(yè)務(wù)許可牌照，主要是以預(yù)付費(fèi)卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)的企業(yè)為主；第三批最大的亮點(diǎn)在于中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通三大運(yùn)營商均獲得第三方支付牌照；第四批新增數(shù)字電視支付業(yè)務(wù)，昆明卡互卡科技有限公司、上海億付數(shù)字技術(shù)有限公司、銀視通信息科技有限公司和北京數(shù)碼視訊軟件技術(shù)發(fā)展有限公司獲得數(shù)字電視支付業(yè)務(wù)的許可，是電視支付公司首獲“準(zhǔn)生證”。
然而，還有更多的企業(yè)在等待牌照。南都記者獲悉，全國共有約240家第三方支付企業(yè)提交了申請，目前還有約50家處于等待名單上。
“每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域能夠活下來的支付企業(yè)可能只有10家或者更少，不斷發(fā)牌不斷淘汰，企業(yè)生存越來越難�！鄙鲜鲋行⌒偷谌街Ц镀髽I(yè)的負(fù)責(zé)人表示。
不過，并非所有的獲牌企業(yè)都要通過業(yè)務(wù)來取得突破，市場上不同類型的企業(yè)對(duì)于牌照的需求，為獲牌企業(yè)的并購和出售帶來可能性。第四批獲批第三方支付牌照的上�？ㄓ研畔⒎⻊�(wù)有限公司，在獲牌兩日后就被其第三大股東廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓所持12.5%股權(quán)。
資料顯示，上海卡友為全國各類批發(fā)市場、生產(chǎn)物流型企業(yè)提供綜合支付解決方案；為持卡用戶提供手持終端等支付業(yè)務(wù)。截至今年5月31日，上�？ㄓ褷I業(yè)收入為316.41萬元，營業(yè)利潤為-689 .16萬元，凈利潤為-689.16萬元。
扎堆互聯(lián)網(wǎng)支付 經(jīng)過四批牌照的發(fā)放，所獲牌照企業(yè)已經(jīng)涉及貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理和銀行卡收單等7大業(yè)務(wù)類型。但事實(shí)上，具備較為成熟的盈利模式的業(yè)務(wù)仍然集中于互聯(lián)網(wǎng)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、以及銀行卡收單三大業(yè)務(wù)類型。
其中，以互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)的第三方支付企業(yè)仍然是第三方支付行業(yè)中最為活躍的一個(gè)群體。但由于產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)越演越烈，尤其是在網(wǎng)游、網(wǎng)購為代表的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
易觀國際分析師張萌在接受南都記者采訪時(shí)表示，數(shù)字電視、手機(jī)支付仍處于開發(fā)產(chǎn)品、培育用戶的階段，因此互聯(lián)網(wǎng)支付成為了兵家必爭之地�！耙环矫媸蔷揞^加快多元化的業(yè)務(wù)布局，線上線下業(yè)務(wù)相結(jié)合，同步開發(fā)線下銀行卡收單，通過多種業(yè)務(wù)相結(jié)合形成一體化的支付解決方案；其次，則是從C端業(yè)務(wù)延伸至B端。例如，金蝶E R P與支付寶產(chǎn)品對(duì)接推出“支企直聯(lián)”解決方案，介入企業(yè)支付市場，快錢則強(qiáng)調(diào)通過流動(dòng)資金管理解決方案盤活產(chǎn)業(yè)鏈上下游的資金流。
此外，橫向開發(fā)新的細(xì)分領(lǐng)域，打破傳統(tǒng)網(wǎng)購、航空等市場的限制，則成為各家企業(yè)的共識(shí)。教育、制造、能源、保險(xiǎn)、基金等交易規(guī)模更大、信息化需求更高的傳統(tǒng)行業(yè)正成為第三方支付企業(yè)競相拓展的領(lǐng)域。
截至目前，證監(jiān)會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)了7家支付機(jī)構(gòu)從事基金銷售支付業(yè)務(wù)資格，分別是匯付數(shù)據(jù)、通聯(lián)支付、銀聯(lián)通、易寶支付、支付寶、財(cái)付通、快錢。最早獲得該資格的匯付天下，目前已經(jīng)與46家基金公司結(jié)成戰(zhàn)略合作，旗下天天盈平臺(tái)現(xiàn)已積累超過150萬的用戶、支持32家銀行、800余只基金產(chǎn)品、覆蓋95%的市場份額。但即便如此，匯付方面也向南都記者表示，在扶持基金公司渠道上，做好了3年不盈利的打算。
對(duì)于橫向新業(yè)務(wù)的開展，一位大型支付行業(yè)的管理層向記者表示，眼下并不看重盈利，而是更著重于市場規(guī)模和業(yè)務(wù)類型的拓展，這屬于對(duì)現(xiàn)有用戶的“盤活”，對(duì)類似于支付寶、財(cái)付通以賬戶見長的企業(yè)尤甚�！芭普瞻l(fā)放刺激了支付企業(yè)跑馬圈地的熱情，互聯(lián)網(wǎng)支付已經(jīng)有了固定的用戶，拓展用戶使用的范圍，滿足用戶所有的資金流動(dòng)使用需求，培養(yǎng)用戶接受創(chuàng)新型的業(yè)務(wù)，就能獲得多元化的盈利渠道�！�
市場格局難以突破 艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2012年第一季度中國支付行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模達(dá)到7760億元，同比增長112.6%，環(huán)比微增1.2%。
第三方支付企業(yè)扎堆互聯(lián)網(wǎng)支付的結(jié)果是，市場競爭格局難以被打破。數(shù)據(jù)顯示，支付寶仍以47.8%的份額穩(wěn)居市場首位，財(cái)付通以20 .3%的市場份額排名第二，而銀聯(lián)在線、快錢和匯付天下占比分居第三至五位。
快錢C E O關(guān)國光認(rèn)為，經(jīng)過一年的發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)從獲牌之前的緊張、焦慮、不確定性走到相對(duì)平靜、理性的階段，未來第三方企業(yè)會(huì)往“差分”的方向走�！笆紫仁蔷C合性、全國性和區(qū)域的差分，這里面的相互交叉不大，不存在太大的競爭關(guān)系問題。而在綜合性業(yè)務(wù)中，也會(huì)出現(xiàn)不同的嘗試，從關(guān)注到消費(fèi)者、關(guān)注到線上線下的、關(guān)注到行業(yè)的，或者關(guān)注到幾個(gè)行業(yè)的，不同定位的企業(yè)都已經(jīng)出現(xiàn)了�！标P(guān)國光向南都記者表示，任何支付企業(yè)想覆蓋全行業(yè)、全終端、全過程都不可能。
而匯付天下總裁周曄則向南都表示，獲牌后匯付天下的業(yè)務(wù)更多由過去的知名大企業(yè)轉(zhuǎn)移到中小商戶和小微企業(yè)，由一、二線城市轉(zhuǎn)移到地級(jí)市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)。“這些身處偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、資產(chǎn)規(guī)模不大、盈利能力不強(qiáng)、信用程度不高的小微企業(yè)對(duì)金融支付服務(wù)的需求迫切。
交易額增長高于用戶數(shù)增長 艾瑞咨詢市場調(diào)研機(jī)構(gòu)G artner最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2012年全球移動(dòng)支付交易規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1715億美元，較去年同期的1059億美元增長61.9%。同時(shí)，2012年全球移動(dòng)支付用戶數(shù)量將達(dá)到2.1億人，同比增長31.3%。
以先行一步的國外市場為例，無線通信設(shè)備的發(fā)展和智能終端的不斷升級(jí)推動(dòng)了亞馬遜、eB ay等主要電子零售商在移動(dòng)支付領(lǐng)域的發(fā)展。值得注意的是，在這個(gè)過程中交易規(guī)模的增長速度要高于用戶數(shù)量的增長。表明用戶一旦接受移動(dòng)支付這種方式，并認(rèn)為其是可靠的穩(wěn)定的，使用的頻率、數(shù)額也會(huì)明顯加大。
回到我國市場，情況亦類似。易觀智庫發(fā)布的《中國第三方支付市場趨勢預(yù)測(2011-2014)》中也提到，去年國內(nèi)移動(dòng)支付市場全年交易額規(guī)模達(dá)到742億元，環(huán)比2010年增長67 .8%。2011年移動(dòng)支付用戶數(shù)達(dá)到1.87億，環(huán)比增長26.4%。易觀智庫預(yù)計(jì)，到2014年，中國移動(dòng)支付市場交易規(guī)模將達(dá)3850億元，用戶規(guī)模也將達(dá)到3.87億。
客戶體驗(yàn)有待提升 在客觀可見的高速增長下，抓住用戶即抓住入口。而按照上述咨詢公司的調(diào)查研究，抓住一個(gè)入口(用戶)，后面產(chǎn)生的可能是爆發(fā)性的增長。而在這個(gè)過程中，如何提升用戶體驗(yàn)便變得更為重要。手機(jī)行業(yè)咨詢公司戰(zhàn)國策分析師楊群認(rèn)為，從手機(jī)的發(fā)展史看，簡化用戶操作，增加功能一直是發(fā)展的主線。
“從目前的智能手機(jī)看，要實(shí)現(xiàn)移動(dòng)支付并無技術(shù)難點(diǎn)，但用戶體驗(yàn)還有所欠缺。”他舉例稱，一些支付手段還需要通過用戶反復(fù)操作手機(jī)，收取短信打開連接之類。而這些方式對(duì)網(wǎng)絡(luò)又有一定的依賴，用戶體驗(yàn)并不好。
“和其他任何以一個(gè)行業(yè)一樣，國內(nèi)方興未艾的移動(dòng)支付市場將會(huì)上演激烈的用戶體驗(yàn)大變革。”他認(rèn)為這對(duì)用戶來說是好事，用戶體驗(yàn)是用戶黏性最主要的組成部分，必須被重視。
不能錯(cuò)過的時(shí)間窗口 如果說用戶發(fā)展和用戶體驗(yàn)是相輔相成的一對(duì)共生體，那么已然擁有龐大用戶數(shù)量的國內(nèi)電信運(yùn)營商則有著更強(qiáng)大的推動(dòng)力。舉個(gè)例子，一項(xiàng)移動(dòng)支付平臺(tái)如果通過運(yùn)營商，可以直接推給數(shù)以億計(jì)的用戶，這種時(shí)候用戶可能因體驗(yàn)上的不快而停止使用這一平臺(tái)，但一旦習(xí)慣使用，便很容易產(chǎn)生黏性。
華捷咨詢電信行業(yè)分析師鄭重湘認(rèn)為，這也是中國移動(dòng)和中國銀聯(lián)最終不再“糾結(jié)”于標(biāo)準(zhǔn)問題而走向思路統(tǒng)一的原因。“因?yàn)闀r(shí)間窗口不容雙方再繼續(xù)等下去，中國移動(dòng)耗不了太久，中國銀聯(lián)則放不下移動(dòng)手里龐大的用戶群�！�
不久前，秘而不宣的移動(dòng)、銀聯(lián)支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之爭落幕，最終由銀聯(lián)主導(dǎo)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將成為未來主流的移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)中國銀聯(lián)執(zhí)行副總裁柴洪峰5月份透露，以13.56MHz為基礎(chǔ)的移動(dòng)非接觸支付國家標(biāo)準(zhǔn)正在審批中，有望今年年內(nèi)出臺(tái)，智能卡產(chǎn)品形態(tài)將兼容多種方案，如SIM卡方案、SD卡方案、全收集方案、雙界面電信卡等。采寫：南都記者 方南
相關(guān)報(bào)道 逐浪移動(dòng)支付制勝關(guān)鍵：搶占入口、比拼用戶體驗(yàn) 作為第三方支付中最重要的組成部分，基于技術(shù)手段創(chuàng)新的主要領(lǐng)域，移動(dòng)支付的活躍程度也伴隨近來一系列利好消息，達(dá)到了前所未有的高度。近日央行網(wǎng)站公布了第四批第三方支付牌照名單，共95家企業(yè)分獲不同種類的業(yè)務(wù)許可牌照。而在此之前，中國移動(dòng)和中國銀聯(lián)簽署了《中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司與中國銀聯(lián)股份有限公司關(guān)于移動(dòng)支付業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議》。根據(jù)該框架協(xié)議，雙方將在移動(dòng)支付領(lǐng)域展開深度業(yè)務(wù)合作。被視為移動(dòng)支付領(lǐng)域進(jìn)一步打通“任督二脈”的表現(xiàn)。而伴隨這些基礎(chǔ)性建設(shè)加快完善，可見的巨大市場無疑讓整個(gè)行業(yè)“蠢蠢欲動(dòng)”。而到了真正實(shí)際操作的時(shí)候，取勝的關(guān)鍵是什么？用戶入口、用戶體驗(yàn)、運(yùn)營商關(guān)系是重中之重。
南都記者謝睿
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